Le società del Gruppo Saffi rivolgono i propri
servizi a diverse tipologie di interlocutori.
Il vantaggio di operare come una piattaforma professionale altamente scalabile consente a Saffi di automatizzare servizi su larga scala, e allo stesso tempo fornire competenze specialistiche e diversificate.
Studi professionali
Il Gruppo Saffi affianca gli studi professionali supportandoli nella crescita dei servizi verso il territorio, le famiglie e le imprese, lasciando allo Studio la valutazione in autonomia di quali servizi gestire direttamente e quali delegare sotto il proprio coordinamento, fornendo una continua formazione al personale dello Studio e dando la possibilità di collaborare strutturalmente con Saffi tramite l’identificazione di un professionista dello studio nominato procuratore Saffi.
Private bankers, Consulenti finanziari indipendenti e Family Office
Il Gruppo Saffi affianca i Private bankers ed i Consulenti finanziari indipendenti con l’obiettivo di supportarli nel consolidare la proprietà sul proprio portafoglio clienti e fornendo alcuni servizi da fornire ai propri clienti:
- Mandato di amministrazione con o senza intestazione e trasferimento su Saffi del portafoglio clienti (titoli, mandati di gestione, polizze assicurative, conti amministrati) con possibilità di mantenere la medesima banca depositaria o scegliere quella più consona.
- Apertura conti su banche sia italiane che estere (in Svizzera con agevolazione su bollo federale)
- Servizi di consolidato patrimoniale tramite l’analisi del patrimonio famigliare in tutte le asset class (asset liquidi, asset illiquidi, intangibili) e l’elaborazione del documento di Consolidato Patrimoniale
- Servizio di amministrazione immobiliare
Aziende
Per le aziende e l’ambito corporate in generale, ma anche start up in via di sviluppo, il Gruppo Saffi offre servizi di:
- Monitoring andamentale tramite l’impostazione di schemi di budgeting e controllo di gestione utilizzando la piattaforma proprietaria “What If”
- Asseverazioni dei Piani Economici Finanziari “PEF” in quanto società di Revisione autorizzata dal MISE come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici
- Impostazione di piani di riequilibrio finanziario ex art. 67, 182, in coordinamento con legali e attestatori.
- Transaction service a supporto delle operazioni di Merger & Acquisition